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À Matamoros, ville frontalière du Mexique rongée par la violence et la corruption, un remplaçant de dernière minute débarque dans l’établissement scolaire. Le quinquagénaire Sergio Juarez ne paie pas de mine. Dès son arrivée, il découvre une école où la motivation est en berne chez le corps enseignant et où le directeur a tout misé sur l’obéissance et la discipline. Raison de plus pour tenter autre chose : s’employer à éveiller la curiosité et l’envie d’apprendre de ses élèves.